salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce
Deze Salesforce CPQ-zelfstudie is een complete gids voor Salesforce CRM en gerelateerde onderwerpen zoals de functies, prijzen en voordelen:
Een van de belangrijkste redenen om Salesforce te gebruiken, de beste CRM ter wereld, is het sneller sluiten van deals. Salesforce CPQ (Configure, Price, and Quote) is een systeemeigen app die gebruikers helpt bij het sluiten van deals - nog sneller.
In deze tutorial gaan we in op Salesforce CPQ en geven we inzicht in hoe het werkt. We zullen ook enkele standaardfuncties en de geavanceerde functies van CPQ bieden en hoe dit uw bedrijf helpt om het volgende niveau te bereiken.
Ten slotte zullen we licht werpen op waarom uw bedrijf voor Salesforce CPQ moet kiezen en wat de voordelen hiervan zijn. Laten we eerst definiëren 'Wat is Salesforce CPQ?'.
Wat je leert:
Wat is Salesforce CPQ
Met Salesforce CPQ kan uw verkoopteam snel en met minimale fouten en inspanningen offertes maken. Het proces begint met het creëren van een kans door uw verkoopteam en vervolgens het overhandigen van de offerte - binnen korte tijd. Op deze manier wordt het proces sneller en gecontroleerd met een snellere afsluiting van fouten en met minder fouten. Het helpt ook bij nauwkeurigere gegevens en meer deals die door de verkooppijplijn gaan.
Het transformeert uw bedrijfsmodel met een unieke quote-to-cash-oplossing, en dat helpt om inkomsten te genereren vanaf een enkele verkoop.
Hier is een afbeelding op de Salesforce CPQ-dashboards:
(beeld bron
Hoe werkt Salesforce CPQ?
Salesforce CPQ werkt op de volgende manier:
- Configureer complexe deals
- Beheer terugkerende inkomsten
- Breng verkoop en omzet samen
# 1) Complexe deals configureren
Het helpt de verkoop van kanaalpartners te versnellen met behulp van een schaalbaar proces.
Het is inclusief:
- Gebruik eenvoudig te navigeren complexe productcatalogi om vertegenwoordigers en partners om te vormen tot adviseurs.
- Stroomlijn de goedkeuringen voor offertes en zorg voor naleving van productregels.
- Gebruik vooraf geconfigureerde of aangepaste bundels om aangepaste oplossingen te creëren.
Hier is een afbeelding over de configuratie van producten:
(beeld bron
# 2) Beheer terugkerende inkomsten
Hiermee kunt u uw offertes afstemmen op de behoeften van de klant op de abonnementen en de opties voor gebruikfacturering op de volgende manieren:
- Automatiseer contractwijzigingen, gebruiksprijzen en verlengingen voor schaalbare groei.
- Bied gecentraliseerde zichtbaarheid van abonnementen en rechten.
- Stroomlijn de upselling en cross-selling met prijsverhogingen.
- Creëer geautomatiseerde verlengingsmogelijkheden om het verloop te verminderen.
Hier is een afbeelding om het bovenstaande uit te leggen:
# 3) Breng verkoop en omzet samen
Splits de backoffice-silo's voor het stroomlijnen van het quote-to-cash-proces met;
- Stroomlijn de acceptatie van verkooporders en geef de offertedetails door.
- Consolideer factureerbare kosten in één factuur per klant.
- Spreid de transacties met betrekking tot inkomsten over de financiële perioden en faciliteer de inkomsten.
Hier is een afbeelding voor het verenigen van verkoop en inkomsten:
Laten we nu enkele functies van Salesforce CPQ belichten.
Functies van Salesforce CPQ
Genereer sneller inkomsten door snel de deals te sluiten met de volgende functies van CPQ:
- Configureer complexe deals eenvoudig en sneller
- Laat het klantenbestand groeien en koesteren
- Verlaag de nalevingslast en financiële risico's
- Automatiseer de levenscyclus van de klant
- Geef inzichten
De bovengenoemde functies worden in de volgende sectie uitgelegd.
# 1) Configureer complexe deals eenvoudig en sneller
- Gebruik de stapsgewijze configuratiewizard om de verkoopmedewerkers in staat te stellen de juiste producten en diensten te selecteren.
- Maak nauwkeurige offertes met een enkele klik om offertelijnen en kortingen te verbergen en zichtbaar te maken.
- Stroomlijn complexe verkoopcycli met regels en vooraf geconfigureerde oplossingen.
- Gebruik vooraf gedefinieerde richtlijnen voor prijzen en kortingen voor verschillende dealscenario's van complexe offertes.
Hier is een afbeelding die de functie uitlegt:
# 2) Laat het klantenbestand groeien en koesteren
- Haal de prijs uit een eerdere offerte of definieer onderhandelde prijzen door terugkerende klanten te stroomlijnen.
- Stroomlijn het proces voor add-ons of upgrades voor eenvoudiger upselling en cross-selling.
- Bied volledig inzicht in de gekochte activa en abonnementen van de klant op één plek, zodat servicemedewerkers kunnen profiteren.
- Genereer proactief verlengingsoffertes en verminder zo het verloop door ze naar klanten te sturen.
Hier is een figuur die het bovenstaande verklaart:
# 3) Verlaag de nalevingslast en financiële risico's
- Zorg ervoor dat de verkoopvertegenwoordigers geautomatiseerde richtlijnen en afhankelijkheden gebruiken zodat vertegenwoordigers complete, conforme oplossingen kunnen citeren.
- Voeg product- en klantgerichte voorwaarden toe aan offertes om contractcomplexiteit te verminderen.
- Creëer geautomatiseerde multifunctionele goedkeuringen voor afstemming met beleid, zonder de verkoopcyclus te vertragen.
- Gebruik één uniforme prijsbepalingsengine om een einde te maken aan de prijsverschillen die verband houden met bestellingen, facturen en offertes.
Hier is een figuur die het bovenstaande verklaart:
# 4) Automatiseer de levenscyclus van de klant
- Splits offertes op in meerdere bestellingen op basis van tijd / locatie voor geautomatiseerde complexe bestellingen.
- Automatiseer eenmalige facturering, factuurconsolidaties, terugkerende of op gebruik gebaseerde vergoedingen voor tijdige incasso's.
- Bied vereenvoudigde ERP-integraties met nauwkeurige klantgegevens en omzetplanningen.
- Stroomlijn elektronische betalingen om handmatige verwerkingstijd te verkorten.
Hier is een figuur die het bovenstaande verklaart:
# 5) Inzichten verstrekken
- Analyseer met behulp van AI kortingen op trends in verschillende regio's, verkoopteams en producten.
- Gebruik realtime KPI's zoals MRR, churn die de terugkerende omzetgroei beheert.
- Zorg voor een versnelde groei van de verkoopcyclus door de bottlenecks van uw offerteproces weg te nemen.
Hier is een figuur die het bovenstaande verklaart:
waarom werken zonnefilms niet?
Vervolgens gaan we in op andere belangrijke functies van Salesforce CPQ.
Geavanceerde functies van Salesforce CPQ
# 1) Begrijp product- en prijsregels
Productregels
De productregels maken het voor de verkoper mogelijk om elke keer de producten samen te stellen, uw verkoopervaring te verbeteren en nauwkeurige offertes op te stellen met een combinatie van productregels.
Hier is een diagram waarin de productregels worden uitgelegd:
(beeld bron
Hier is een diagram waarin de eerste stap van het maken van een productregel wordt uitgelegd:
Het vermindert uw zorgen over de geschiktheid van een specifieke SKU voor uw bedrijfsgrootte of use-case, evenals de compatibiliteit van producten met use-cases. Het gaat om het leveren van hoge verwachtingen van de klant voor hun koopervaring.
Productregels stellen u in staat de transformatie van de weg naar de markt te begrijpen - vanaf het verpakken van producten en prijzen, het samenstellen van SKU's tot aan de manier waarop de vertegenwoordigers verkopen.
De typen productregels, wanneer ze in combinatie worden gebruikt, verbeteren de nauwkeurigheid van offertes en verhogen de verkoopervaring.
Hier zijn de soorten productregels:
- Validatieregels
- Selectie regels
- Filterregels
- Waarschuwingsregels
>> Verwijs hier om te begrijpen hoe u productregels maakt.
unit testen integratie testen systeem testen
Prijsregels
De prijs werkt samen met de productregels, helpt bij het beheersen van offertes en ook bij verkoopoptimalisatie. Er zijn drie populaire productregels in CPQ: validatie, waarschuwing en selectie. Het werkt offertelijnenvelden bij en helpt bij het automatiseren van prijsberekening.
Hier is een diagram met prijsregels:
Als u zakelijke producten heeft gewijzigd die veranderen voor de producten in uw offertes, wordt dit erg handig. U kunt de prijsregels activeren door simpelweg op te klikken Opslaan of Berekenen tijdens het maken van de offertes.
De prijsregels helpen bij het volgende:
- Zet statische waarde, veldwaarde of samenvattingsvariabele in een citaatregelveld of een offerte.
- Richt u op de configurator of de rekenmachine in de quote line editor.
De prijsregels verschijnen met prijsvoorwaarden, zodat wanneer het aantal verkochte producten toeneemt, dit automatisch de voorwaarden verhoogt, bijvoorbeeld: bijvoorbeeld, een product zoals een printer wordt geleverd met een lint en als de printeraantal toeneemt van 2 naar 3, neemt het aantal linten dienovereenkomstig toe.
Prijsregels kunnen verschijnen in multi-dimensionale offertes met meerdere regelitems met tijdsblokken.
Waarde leveren aan klanten
De productiviteit van uw verkoopmedewerkers neemt toe met snelle services, waardoor de waardering van klanten wordt verdiend. Het levert nauwkeurige waarde met een dynamisch product en prijsregels. Het biedt langetermijnoplossingen voor kritieke problemen. De klanten moeten op de lange termijn profiteren van de juiste combinatie van tools en processen.
# 2) Geavanceerde goedkeuringen en orderbeheer
Geavanceerde goedkeuringen
De meeste eenvoudigere businesscases worden begrepen door de standaard goedkeuringsfunctionaliteit van Salesforce. Maar de Salesforce CRM wordt geleverd met geavanceerde goedkeuringsfunctionaliteit, ook voor de goedkeuringsworkflows.
Het geavanceerde goedkeuringssysteem heeft een ondersteunende benadering. Als een offerte wordt goedgekeurd door een fiatteur of een groep fiatteurs en in een later stadium wordt afgewezen, hoeft dezelfde persoon of groep deze niet opnieuw goed te keuren bij opnieuw indienen, waarbij de Salesforce CPQ de volgorde onthoudt.
Bovendien kunnen de vertegenwoordigers iemand anders toewijzen om het over te nemen, wanneer iemand niet op kantoor aanwezig is. Er is inzicht in het soort goedkeuringen dat de vertegenwoordigers nodig hebben.
Als het nodig is om een eerdere goedkeurder te vervangen, dan is dat mogelijk met slechts een klik, waardoor het niet nodig is om in een enkel goedkeuringsproces voor de vorige goedkeurder te duiken.
Klanten houden er altijd van om onderweg goed te keuren en de CPQ biedt altijd en overal goedkeuringen, en maakt het ook mogelijk om e-mails en meldingen op mobiele apparaten in te stellen.
Hier is een diagram met goedkeuringen en geavanceerd orderbeheer:
Geavanceerd orderbeheer (AOM)
Mogelijk moet u services in verschillende tijdzones en op verschillende locaties leveren. Geavanceerd orderbeheer stelt uw bedrijf in staat om meerdere orders te creëren tegen een enkele offerte door simpelweg de orders te scheiden.
Het tilt uw goedkeuringsproces naar een hoger niveau met een aantal complexe processen en dynamische goedkeurders. Iets dat uitermate handig wordt voor het verzenden van producten naar verschillende locaties - op verschillende tijdstippen.
Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van geavanceerd orderbeheer:
- Lever snellere bestellingen: Genereer snel bestellingen op basis van offertes en services voor producten en services.
- Flexibiliteit: Beheer de orders van de toekomst door offertes te scheiden op basis van meerdere orders.
- Bied een panoramisch zicht op de klant: Genereer sneller contracten met details zoals prijzen, contractvoorwaarden, activa en abonnementsgegevens.
- Connectiviteit tot stand brengen: Synchroniseer orderdetails met de backend ERP-software voor orderverwerking.
Voordelen van geavanceerd orderbeheer:
- Tijdige levering van diensten en producten voor de klanten.
- Geef het operationele team een duidelijk beeld van wat er allemaal is gebeurd op welk moment.
- Stel de serviceteams in staat om SLA's te leveren, maar met minimale inspanningen.
Wil je meer details krijgen?
>> Ga hier doorheen video- op geavanceerde goedkeuringen.
# 3) Salesforce CPQ en tijd
Dit is de enige CPQ op de markt met ingebouwde tijd. CPQ maakt het mogelijk om de vernieuwingsmogelijkheden en de offertes te automatiseren. CPQ genereert automatisch verlengingsmogelijkheden en offertes voor de verkoopvertegenwoordigers.
Telkens wanneer de verlenging plaatsvindt, wordt er een herinnering verzonden door Salesforce. Het resultaat is dat de verkoopvertegenwoordigers alleen nog hoeven te doen, de kans te grijpen, de juistheid van de gegevens te garanderen en vervolgens gewoon uit te voeren.
Raadpleeg de onderstaande video voor meer informatie over hoe Salesforce CPQ uw bedrijf kan helpen bij het verlengingsproces:
Voordelen:
Klantbetrokkenheid is een cruciaal aspect van CRM. Hier zijn enkele voordelen:
- Stel de verkoopvertegenwoordigers in staat om de exacte tijd van ideale betrokkenheid in het hele klanttraject te begrijpen.
- Bied waardevolle inzichten aan verkoop-, marketing- en aftersales-teams en over het lanceren van nieuwe producten en add-ons.
- Laat serviceteams hun energie in de juiste richting steken met de geleverde diensten op het juiste moment en voor de juiste klanten.
Waarom CPQ?
Salesforce CPQ automatiseert het proces van verkoopoffertes. Het legt uit hoe uw bedrijf naar de markt gaat en service levert aan de klanten.
De redenen om een CPQ voor uw bedrijf aan te nemen zijn:
- Geautomatiseerde prijsstelling
- Genereer nauwkeurige en opgemaakte offertes
- Verkoop sneller en genereer inkomsten.
- Beheer kortingen automatisch en niet handmatig.
>> Alsjeblieft dit voor meer informatie over het gebruik van CPQ.
Voordelen van CPQ
CPQ verschilt op de volgende manieren van het traditionele verkoopproces:
- Beperk de lijst met producten voor de verkoopvertegenwoordigers en vermijd elk soort handmatig werk.
- Wijs automatisch prijzen van producten en diensten toe en bespaar ook tijd voor de verkoper door de prijzen en kortingen te regelen.
- Maak de offerte automatisch aan, in tegenstelling tot het traditionele systeem en e-mails naar de klanten.
- Stel verkoop- en juridische teams in staat om efficiënter te werken met geavanceerde goedkeuringssystemen - om ervoor te zorgen dat er geschikte checks and balances zijn.
- Sta de post-salesteams toe om diensten op tijd en volgens de eisen van de klant te leveren - met geavanceerd orderbeheer.
- Volg uw klanten beter met verbeterde iteratie voor efficiënte uitvoering en levering met een ingebouwde tijd van Salesforce CPQ.
Gevolgtrekking
Tegenwoordig geven klanten de voorkeur aan gepersonaliseerde betrokkenheid en willen ze graag het juiste serviceniveau en op het juiste moment leveren. Salesforce CPQ helpt u bij uw processen, relaties en teambeheer, zodat uw bedrijf al zijn korte- en langetermijndoelen kan bereiken.
CPQ is niet alleen een backoffice of een verkoopoplossing, maar stroomlijnt uw omvangrijke verkoopprocessen tot een slank, productief systeem, waardoor de efficiëntie van uw verkoopproces wordt verbeterd.
In deze zelfstudie hebben we Salesforce CPQ gedefinieerd en de basisfuncties en geavanceerde functies van CPQ behandeld, zoals prijs- en productregels, geavanceerd goedkeurings- en orderbeheer en CPQ met betrekking tot tijd. We sloten af met waarom u voor CPQ kiest en hebben ook een aantal voordelen ingeroepen.
Aanbevolen literatuur
- Salesforce CRM-zelfstudie - Wat is Salesforce CRM?
- Salesforce Service Cloud-zelfstudie: configuratie en functies
- Salesforce Lightning-zelfstudie: Lightning-ontwerp en -componenten
- Salesforce Marketing Cloud-zelfstudie: ultieme gids voor beginners
- Salesforce Pardot-zelfstudie: inloggen, prijzen, training en beoordeling
- SalesForce Testing-beginnershandleiding
- HubSpot versus Salesforce - welke CRM is het beste voor u?
- Einstein Analytics - Wat is Salesforce Einstein Analytics